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理財規(guī)劃師 20-30K元/月
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  • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
  • 所屬行業(yè):保險
  • 注冊資金:100萬-500萬
  • 員工人數(shù):50—100人
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1. 為不同類型的客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù),包括高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶及普通個人客戶。
    2. 根據(jù)客戶需求制定個性化理財方案,提供投資建議,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值和財富管理目標(biāo)。
    3. 協(xié)助完成同業(yè)銷售任務(wù),拓展并維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。
    4. 深入了解市場動態(tài),分析行業(yè)趨勢,及時調(diào)整產(chǎn)品策略以滿足客戶需求。
    5. 定期回訪客戶,跟蹤理財方案執(zhí)行情況,提供后續(xù)服務(wù)支持。
    崗位要求:
    1. 具備本科及以上學(xué)歷,專業(yè)方向?yàn)榻鹑、?jīng)濟(jì)或管理等相關(guān)領(lǐng)域。
    2. 持有證券從業(yè)資格證或基金從業(yè)資格證,熟悉相關(guān)法律法規(guī)。
    3. 至少擁有兩年以上金融理財或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
    4. 熟悉對高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶的銷售模式,具備較強(qiáng)的溝通能力和談判技巧。
    5. 能夠獨(dú)立開發(fā)和維護(hù)客戶資源,具備**的市場開拓能力。
    6. 熱愛金融行業(yè),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神。
    7. 有豐富的金融理財或財務(wù)管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
    我們期待您的加入,共同創(chuàng)造更加輝煌的未來!
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