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理財(cái)規(guī)劃師 5-7K元/月
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    會(huì)員等級

  • 單位性質(zhì):
  • 所屬行業(yè):金融/銀行,保險(xiǎn),咨詢/顧問
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    任職資格
    1、?萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
    2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
    3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
    4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
    5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
    6、具有良好的書面表達(dá)能力。
    崗位職責(zé):
    1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
    2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
    3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
    4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
    5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
    6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
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